Het laatste jaar is eindelijk aangebroken, en Elena gaat haar ergste nachtmerrie tegemoet: ze worstelt met de pijnlijke overgang van mens naar vampier. Wanneer Damon Elena naar een bovennatuurlijk leven leidt, komt al hun onderdrukte passie naar boven. En terwijl Stefan zo snel mogelijk een vampiergeneesmiddel probeert te vinden, valt de wereld rondom hen ten prooi aan een massa duistere krachten.